鑫铂股份上市两年累募超26亿扩产发力布局再生铝保障原材料供应

来源:金融界 时间:2023-01-06 09:46:28  阅读量:6404   

再融资计划。

鑫铂股份上市两年累募超26亿扩产发力布局再生铝保障原材料供应

日前,新博股份披露定增预案公司拟非公开发行不超过3,600万股,募集资金总额不超过13.45亿元扣除发行费用后,募集资金净额将投资于年产60万吨再生铝等项目

长江商报记者注意到,自2021年2月登陆资本市场以来,这是新博股份第二次抛出定增方案2022年6月,新博股份刚刚完成定增7.8亿元如果增资成功,新博股份的总募资规模将达到26.06亿元

新博股份作为铝行业上市公司,近两年受益于下游新能源市场对铝的需求不断增加,盈利能力快速提升2022年前三季度,新博股份营业收入和净利润分别达到30.84亿元和1.3亿元,同比增长76.81%和59.58%,均超过上年水平

本次定增募资也是新博股份在双碳背景下,借助资本市场力量扩大产能的又一计划项目建成后,公司将进一步布局再生铝产业,利用自产和外购废铝进行再生铝的工业化生产公司在实现向上游产业链延伸和自身废铝材料回收利用的同时,将充分保障原材料的供应质量和效率

两次计划的股权融资

上市不到两年,新博股份频繁融资扩产。

日前,新博股份发布公告称,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过3600万股,募集资金总额不超过13.45亿元。

长江商报记者注意到,这是新博股份自2021年2月IPO以来,第二次推出股权再融资计划2021年2月,新博股份首次公开发行新股2661万股,共募集资金4.81亿元,随后公司股票在深交所上市

上市10个月后,新博股份推出定增计划,并于2022年6月完成募资本次定增,新博股份向16名对象非公开发行股票共计1752.81万股,募集资金总额约7.8亿元

值得注意的是,在上述非公开发行中,新博股份控股股东,实际控制人唐开建斥资1.5亿元认购337.08万股此外,中信证券,华泰证券,财通基金,中信建投,诺德基金等多家知名机构也参与了申购

如果此次定增成功,新博股份近两年的募资规模将合计26.06亿元。

长江商报记者注意到,新博股份已经三次实施股权融资,均以产能扩张为目的。

根据募资计划,新博股份IPO募投项目包括年产7万吨轨道交通及光伏新能源铝型材项目,R&D中心升级改造建设项目及偿还银行贷款在2021年推出的定增预案中,公司募投项目主要包括年产10万吨光伏铝组件及补充流动资金固定投资项目为年产60万吨再生铝项目,数字化建设项目及补充流动资金

据新博股份披露,公司IPO募投项目中的年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目已于2021年12月竣工,并已验收交付2021年和2022年前11个月,该项目已分别产生收入3569.26万元和1.07亿元,合计1.43亿元

同时,截至2022年11月30日,新博股份前期定投项目年产10万吨光伏铝组件项目已实际投资4.12亿元,项目投资进度75.22%。

下游需求旺盛,导致业绩增长较快。

资料显示,新博股份是一家集各种铝型材及工业铝件研发,生产,销售为一体的高新技术企业,建立了从原材料研发,模具设计制造,生产加工,表面处理到精加工技术的完整工业生产体系。

铝合金是工业上应用最广泛的有色金属结构材料,在新能源,节能建筑,汽车,家电,电力,航空,航天,机械制造,船舶,化工等领域得到了广泛应用最近几年来,伴随着铝型材市场需求的逐步扩大,新博股份的盈利能力迅速提升

IPO前,2018年至2020年,新博股份分别实现营业收入7.05亿元,9.24亿元和12.87亿元,同比增长20.88%,31.07%和39.31%,净利润分别为1578.74万元,6328.42万元和9097.72万元,同比变动幅度分别为—47.58%,300.85%和43.76%。

上市第一年,即2021年,新博股份实现营业收入25.97亿元,同比增长101.72%,净利润1.21亿元,同比增长33.01%2022年前三季度,新博股份营业收入和净利润分别达到30.84亿元和1.3亿元,同比增长76.81%和59.58%,均超过上年水平

长江商报记者注意到,除传统制造领域外,新能源光伏领域的型材及组件销售持续增长,成为新博股份业绩加速增长的核心原因。

新博股份表示,公司已成功进入新能源光伏行业第一梯队企业隆基股份有限公司,金高科技股份有限公司,晶科能源股份有限公司的供应商体系,在新能源光伏行业客户中具有较高的认可度。

当前,在双碳背景下,高能耗的电解铝行业需要转型升级,发展再生铝产业成为铝行业碳减排的主要途径之一。

铂金股份表示,本次募投项目的实施有利于公司进一步布局再生铝产业,利用自产自购的废铝进行再生铝的工业化生产,同时实现向上游产业链的延伸和自有废铝材料的回收利用,充分保障公司原材料的供应质量和效率,增强公司的可持续发展能力。

此外,新博股份认为,自建再生铝生产线,利用自产自购的废铝生产再生铝杆用于后续生产,不仅能有效保障原料供应,而且其材料成本低于直接购买的铝杆,具有显著的经济性。

需要注意的是,在三次集资中,新博股份均将部分资金用于偿还债务和弥补流动长江商报记者注意到,2021年和2022年前三季度,虽然新博股份经营业绩大幅改善,但公司同期经营活动产生的现金流量净额分别为—3.85亿元和—2.21亿元,反映出公司盈利质量较低

经过前两次融资,截至2022年9月底,新博股份总资产达39.21亿元,负债率为53.41%但公司负债率近几年一直维持在54%左右,没有明显的优化此次,新博股份将继续使用部分募集资金补充当期,以进一步增强资金实力,降低财务风险,增强抗风险能力

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