再追加8亿搞自营浙商证券变更可转债资金用途35亿募资过半用在自营上

来源:东方财富 时间:2022-08-06 15:49:18  阅读量:8297   

浙商证券最近几天拟将未使用的8亿多元可转债全部转让给自己的业务这也成为上市证券公司改变可转债用途的首例

日前,浙商证券发布公告称,公司拟变更部分2019年可转债募集资金用途,包括根据市场和公司资本情况适当调整自营业务规模和结构原计划投资额10亿元,变更后计划投资额18.19亿元,增加8.19亿元,增长81.9%,其中,增加资产管理业务投资变更后,计划投资金额为3.5亿元,减少1.5亿元,减少30%,变更后的补充子公司资本金,扩大浙商资本等子公司业务规模,计划投资额为1.81亿元,减少6.69亿元,占比83.63%

根据募集资金的实际使用情况,公司实际将未使用的资金全部投入自营业务公告显示,浙商证券2019年可转债募集总额为35亿元,募集净额约34.88亿元,实际使用金额26.7亿元,未使用金额约8.18亿元加上募集金额产生的利息等于自营业务的增加,即8.19亿元

公司公告中称,最近几年来,公司自营业务的营业收入实现了快速增长,并逐渐成为公司营业收入的重要组成部分本次变更部分募集资金用途,可以满足权益类证券,固定收益类证券,金融衍生品等自营业务的资金需求,有助于公司把握市场投资机会,增强自营业务的市场竞争力,优化收入结构,提升公司盈利能力

未使用的8亿元投入自营业务。

浙商证券《2019年可转债》实际募集资金使用情况显示,未使用募集资金约为8.18亿元。

其中,资产管理业务计划使用5亿元,实际使用3.5亿元,未使用1.5亿元,自营业务实际筹资金额等于计划筹资金额,为10亿元,补充子公司资本金,扩大浙商资本等子公司业务规模,拟使用8.5亿元,其中实际使用1.81亿元,未使用6.69亿元,创新优化证券营业网点建设等一系列业务的实际募集资金与计划募集资金基本持平,分别为10亿元和1.39亿元。

浙商证券将剩余募集资金全部投入自营业务公司公告中称,此举是为了充分发挥募集资金的使用效率,支持公司自营业务的发展,结合近期资本市场形势,公司经营情况及自营业务的资金需求

作为浙商证券持续督导的保荐机构,华安证券出具了核查意见,称经核查,公司2019年公开发行可转债募集资金用途是公司结合近期资本市场形势,公司具体经营情况和自营业务资金需求做出的合理决策,符合公司业务发展规划和长期发展战略, 有利于提高募集资金的使用效率,优化公司的收入结构,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和中小股东的合法利益 综上,保荐机构华安证券对公司2019年公开发行可转债募集资金变更无异议

此前,其已计划投资35亿元用于投资交易业务。

公司今年上半年业绩大幅下滑,主要原因之一是投资业务表现不佳。

7月20日晚间,浙商证券发布业绩报告今年上半年,公司实现营业收入74.59亿元,同比增长4.64%,实现净利润7.27亿元,同比下降17.26%其中,投行及投资业务收入同比大幅下降

浙商证券表示,2022年上半年,国内主要证券指数均出现一定程度的下跌,对公司投资业务造成较大影响公司积极调整业务布局,严控投资风险

今年一季度,浙商证券投资业务收入大幅下降。

一季报显示,今年1—3月,公司实现投资收益1.5亿元,同比下降59.52%,公允价值变动收益为亏损1.66亿元公司称,一是交易性金融资产投资收益减少,二是证券市场波动导致金融工具估值发生变化

去年公司自营业务表现尚可公司2021年年报显示,自营业务收入18.56亿元,同比增长24.80%,其中投资收益17.7亿元,同比下降16.39%,公允价值变动收益0.86亿元,扭亏

为了提振公司自营业务,浙商证券除了上述对以往可转债募集金额的调整外,今年还对自营业务进行了投资。

日前,浙江证券浙22转债配售结果落地公告显示,本次发行的浙商22可转债实际分配金额为70亿元,浙商证券本次募集资金拟全部用于补充流动资金,其中不超过35亿元拟用于投资交易业务,不超过30亿元拟用于资本中介业务,不超过5亿元拟用于数字化建设及应用场景

公司表示,与同行业领先的证券公司相比,公司自营业务规模明显较低,尤其是公司固定收益业务的相对收益水平较好,但受限于规模较小,对公司整体经营业绩贡献有限同时,由于公司自营业务投资规模较小,公司资产配置中优质流动性资产比例较低,流动性风险指标承压目前,公司计划逐步加强对自营业务的投资,特别是增加固定收益自营业务的投资规模,缩小与一流券商的投资本金和业务规模的差距计划将不超过35亿元的募集资金用于自营投资和交易业务,提升整体经营业绩,增加优质流动资产储备

投资收益是影响业绩核心因素。

对于券商近几年的业绩来说,自营业务的重要性日益凸显,但今年一季度自营业务整体表现疲软,给券商今年的业绩带来了很大压力。

天风证券研究报告认为,投资端是一季度各大券商业绩的拖累由于一季度市场形势极端,沪深300,创业板指数等主要指数均录得15年股市波动后的最大季度跌幅自营总收入呈现净亏损21亿元,去年同期净利润328亿元,拖累营收下滑85%

西部非银证券团队在研报中提到,自营投资收益是影响券商年内业绩的核心因素与2018年下半年的情况不同,伴随着二季度市场的反弹,券商自营业务也有望得到修复预计今年上半年客户需求业务的转型进度将成为业绩的输赢

开源证券在研报中指出,今年二季度,股市反弹明显,投资收益可能会有明显改善金融资产中,自营股票和一级股权投资比例较高的券商二季度投资收益弹性较大

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