随着上市公司2021年年报和2022年一季报的披露，投资者的目光开始转向上市公司的中期业绩。最新数据显示，目前已有16家a股上市公司率先发布今年中报业绩预告。
业内人士指出，经过前期的震荡调整和短期超跌低价股的炒作，市场将开始关注中报业绩，持续高增长或反转的公司将成为市场追捧的对象。
16家公司公告，近九成中期业绩报喜。
数据显示，目前，16家a股上市公司率先发布今年中报业绩预告，其中14家公司预喜。业绩预喜的公司中，除贾环科技(行情603206，诊股)外，均公布了具体的业绩预测值。
从业绩同比增速的下限来看，次新股永泰运预计业绩增长最好。永泰运预计2022年1-6月归属于净利润8931.52万元至9871.69万元，比上年增长45.79%至61.14%。
公开资料显示，今年4月29日才登陆资本市场的永泰云，是一家专业从事跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。近日，永泰云也在互动平台上表示，公司跨境化工物流供应链服务涉及外币收支结算，人民币贬值会产生汇兑收益。
科伦药业紧随其后，公司预计2022年1-6月净利润约6.65亿元至7.64亿元，同比增长35%至55%。认为公司业绩变动的原因是公司努力拓展核心业务产品市场，不断优化产品结构；叠加仿制药持续放量，公司营业收入和毛利同比增长。
然后是歌尔股份。歌尔股份预计2022年1-6月净利润约20.77亿元至24.23亿元，变动幅度为20%至40%，较上年同期有所增长。值得一提的是，按照预测净利润下限，歌尔股份中期净利润预计最大。
歌尔股份主营业务为精密元器件业务、智能声学机业务和智能硬件业务。对于上半年的预增，歌尔股份表示，主要是由于VR虚拟现实、智能游戏机等产品的销售收入和盈利能力增加。
歌尔股份近日在互动平台表示，公司拥有VR/AR精密组件与整机系统垂直集成的产品解决方案，拥有VR/AR产品量产交付经验，与全球知名客户建立了长期友好合作关系。
此外，雅克科技、国能日新(行情301162，诊断)、华恩药业(行情002262，诊断)等多家公司中期业绩有望同比增长。
部分预增股被机构隐藏。
有意思的是，这些半年报业绩预增的股票已经被机构提前潜伏。如半导体行业的光刻胶概念股雅克科技，预计上半年净利润为2.785亿元至2.985亿元，同比增长15.04%至23.30%。
资料显示，今年一季度末，公司前十大流通股东中，有多只基础公募，重仓该股的基金有19只。其中，持有数量最多的基金是郭芙天汇成长混合A/B，这只基金的基金经理是投资界的大佬朱绍兴；雅克科技也被社保基金1206组合“新加入”，成为第十大流通股东。
另一个例子是华恩制药。截至今年一季度末，公司前十大股东中出现了社保基金和券商资管产品。社保基金418组合、北向基金和中信证券的一个资管计划都加仓了。
华恩药业预计2022年上半年净利润为43146万元至51364万元，同比增长5.00%至25.0%。华恩药业表示，今年一季度，公司经营保持稳定增长，部分地区麻醉药品销售受到疫情影响，但全国影响不大。预计全年公司将保持稳定增长。
另外还有歌尔股份。截至一季度末，公司前十大股东中有103组、601个组合的社保基金，且均在一季度进行了增仓。易方达基金也有两只产品上市。
成为周期性业绩爆发的温床。
a股的表现一直是“靓女先嫁”的惯例。较早发布财报或财报业绩预告的上市公司业绩增长通常相对乐观。虽然已经公布预告的公司只是冰山一角，但还是可以“窥一斑而见全豹”的。
一般来说，同行业很多公司同时预告业绩增长是比较典型的，说明这个行业整体增长还是挺不错的。
从行业角度可以发现，今年上半年，基础化工板块利润大幅超出预期目标。例如，钟毅科技预计2022年1-6月归属净利润为1.95亿元至2.25亿元，比上年增长1.99%至17.68%。
如果结合一季报，在基础化工板块，钾肥公司盐湖股份；以及磷肥磷化工公司的兴发集团(行情600141，诊股)、云天化(行情60096，诊股)；有机硅新安股份(行情600596，诊断股份)；苏打公司和邦生物(行情603077，诊断股)；民爆公司亚华集团(行情002497，诊断股)表现良好，主要受益于经济复苏带动的顺周期化工盈利能力提升。
民生证券认为，虽然2022年初市场有所调整，短期内投资情绪可能受到影响，但相信今年a股市场有望继续为投资者产生收益。其中，最佳时机往往可能在共识之外。周期股和价值股的行情，从长期来看，可能才刚刚开始。
对于后市，华泰证券发布报告称，5月a股反弹的条件进一步延长:上海复工节奏明确；5年期LPR大幅下调；美国债券利率见顶回落。随着长端利率、PPIRM同比、PPI同比、CPI同比的利差趋势，预计三季度制造业板块的利润和股价变动将更加显著；从分子和分母两端看，制造业主导的增长周期股有望继续跑赢大盘。
因此，我们将继续探索当前财报变化+长期需求高确定性+长期增资的中游制造。建议重点关注:专用机械、通用设备、电气设备、供电设备、国防军工、摩托车、其他化工、石化、发电、电网。
