奥特佳昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。本次发行拟募集资金总额不超过人民币59,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，采用向特定对象发行的方式，公司将在获得深交所审核通过并经中国证监会做出同意注册的批复后，在有效期内选择适当时机实施。
本次发行的对象为公司控股股东长江一号产投，其以现金方式全额认购本次发行的股票。
本次发行的价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的股票数量为不超过232,283,464股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。
本次发行的对象为公司控股股东长江一号产投，构成关联交易。
截至预案公告日，公司控股股东长江一号产投持有公司583,786,466股股份，占公司本次发行前总股本的17.64%。长江产业集团实际持有长江一号产投100%财产份额，为公司的实际控制人。
本次发行对象为长江一号产投，按本次发行数量上限发行测算，本次发行完成后，长江一号产投将合计持有公司不超过816,069,930股股份，占本次发行后总股本的23.04%，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
